LED照明持續(xù)發(fā)熱。2014年全球LED照明市場(chǎng)依舊保持快速增長(zhǎng),預(yù)計(jì)全年增速將達(dá)到38%,其中中國(guó)、北美和歐洲地區(qū)將成為L(zhǎng)ED照明主要消費(fèi)市場(chǎng)。2013年我國(guó)LED芯片國(guó)產(chǎn)化率已達(dá)到75%,本土芯片廠商將成為國(guó)內(nèi)LED照明市場(chǎng)發(fā)展的最大受益者之一。同時(shí),我國(guó)2013年LED燈具滲透率達(dá)到8.9%,比2012年提高5.6個(gè)百分點(diǎn),發(fā)展勢(shì)頭迅猛,在燈具價(jià)格進(jìn)一步下降的刺激下,家居照明市場(chǎng)有望在今年有所突破。
    消費(fèi)電子期待創(chuàng)新。2014年一季度全球智能手機(jī)出貨量同比增長(zhǎng)28.6%,創(chuàng)歷年來(lái)新低,蘋(píng)果和三星銷(xiāo)量增速也有所放緩。目前主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體智能手機(jī)滲透率已超過(guò)50%,新興市場(chǎng)將成為智能手機(jī)未來(lái)增長(zhǎng)的主要來(lái)源。2014年一季度全球平板電腦出貨量同比增長(zhǎng)3.9%,排名前五的廠商有三家出現(xiàn)同比負(fù)增長(zhǎng),在經(jīng)歷短暫的發(fā)展高峰后平板電腦產(chǎn)品也逐漸步入行業(yè)成熟期?？纱┐髟O(shè)備目前市場(chǎng)關(guān)注度仍然很高,但革命性產(chǎn)品的出現(xiàn)仍需時(shí)日。
    藍(lán)寶石行業(yè)景氣度復(fù)蘇。隨著LED照明市場(chǎng)的興起,藍(lán)寶石襯底需求有所回升,2014年2英吋藍(lán)寶石襯底價(jià)格與2012年低谷時(shí)期相比已上漲17%。同時(shí)根據(jù)IHS預(yù)測(cè),2014年藍(lán)寶石2英吋片需求將達(dá)到8400萬(wàn)片,同比增長(zhǎng)30%。另一方面,藍(lán)寶石在消費(fèi)電子產(chǎn)品的應(yīng)用為行業(yè)帶來(lái)巨大的潛在發(fā)展空間,如果藍(lán)寶石屏幕能夠在智能手機(jī)領(lǐng)域得到迅速滲透,那么藍(lán)寶石行業(yè)將出現(xiàn)供不應(yīng)求的局面,行業(yè)盈利能力將得到顯著提升。
    政府扶持助力集成電路步入行業(yè)春天。近期國(guó)務(wù)院關(guān)于集成電路產(chǎn)業(yè)最新政策已經(jīng)出臺(tái),根據(jù)政策規(guī)劃,2020年前我國(guó)集成電路行業(yè)銷(xiāo)售收入復(fù)合增速不低于20%。同時(shí),此次規(guī)劃將成立國(guó)家級(jí)的產(chǎn)業(yè)投資基金對(duì)行業(yè)進(jìn)行超過(guò)千億元的大規(guī)模投資,我們認(rèn)為國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)黃金發(fā)展期。